我們的 客戶

我與滙一家族辦公室的專業投資團隊已合作多年,甚至於他們成立這個家族辦公室之前我就已經對他們非常熟悉。看到他們以行業先鋒的姿態從銀行走出進入家族辦公室的行業,我深為此感到開心。這個團隊為我的資產所做的管理成績也很出色,他們的應變能力很強,所以對市場的變化能夠及時作出正確的判斷並隨之調整,對市場的理解和我的投資需求的理解也都很深刻,因此我非常的信任他們來管理我家族的資產。

家族企業的首席執行官,2015年成為我們的客戶

幾年前我開始關註關注理財,我的朋友將滙一家族辦公室的團隊介紹給我。最開始我原本以為他們只會給我提供一些購買股票和基金的建議,但後來他們提供服務的過程中我才發現,他們從最開始的投資需求分析開始,就開始為我的需求量身制定的一系列的資產配置規劃,這個是我沒有想到的,並且因為我自己的生意是在教育行業,因此滙一的團隊還介紹了一位對教育行業十分感興趣的生意人給我認識,我們後來成為了很好的合作夥伴,生意也蒸蒸日上,因此我很感激滙一。

企業家,2015年成為我們的客戶

我很看好滙一的服務模式,因為我自己是商務的投資人,但我對金融的投資並不是很懂,所以很多時候在我對我的資產的報表或其他有問題的時候,滙一的團隊總是能夠在第一時間給予我幫助,讓我能夠很清楚的了解自己的資產情況。

我兒子也受惠於他們的服務模式 – 之前我曾帶他參與一些滙一組織的金融投資研討會之類的活動,他從這些活動上結識了很多金融從業者,他本身對金融就很感興趣,所以這對他的專業技能和人際交往的提升都很有幫助。

企業家,獨立商務投資人,2016年成為我們的客戶

我們很高興滙一成為我們家族的一份子,這不僅僅是因為他們的專業投資團隊為我們家管理資產,還因為他們幫我設立了一系列的傳承規劃,包括信託稅務跟保險。

幾年前他們的團隊也曾為我設立了一個離岸的私募股權基金,那時候這個基金為我自己的生意提供了很好的融資條件,後來我也以一個很好的收益很順利的退出了這個基金。總的來說我對滙一的服務非常滿意。

企業家,獨立投資人,2015年成為我們的客戶
   

本網站所提供的資料只供一般參考之用,不得以任何形式作任何商業決定或交易。查看 免責聲明