我們的 團隊


為超級富有的家族提供全面資產管理計劃遠遠超出任何一位專業顧問的能力,這個規劃服務需要一個由來自法律、保險、投資、房地產、商業和稅務領域的專業人士組成的團隊通力合作,來提供所需的規劃、咨詢和資源整合服務。

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吳信衡

滙一家族辦公室行政總裁

吳先生是一位擁有16年金融理財經驗的專業銀行家。在加入滙一家族辦公室之前,他曾任職於多個大型金融服務公司,包括美國運通集團、恆生銀行等。

自2006年進入資產管理領域的這12年來,吳先生在香港的一家極具規模的商業銀行內為其高淨值客戶們取得了非常傑出的資產管理成果,他也曾是滙豐集團Circle of Excellence於2018年度的獲獎者。除此之外,吳先生還在其任職期間展現了極佳的銷售團隊管理能力。

吳先生於2001年畢業於加拿大安大略省的麥克馬斯特大學,獲得了經濟學學士學位。除此之外,他亦擁有眾多金融領域的專業認證,包括CFPcm, CRWP等。

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翁少華

滙一家族辦公室投資總監

翁先生是一位資質甚高的專業投資人,過往的投資成果非常優異,且其風險管控始終如一。他畢業於香港中文大學的商學院專業會計系,2004年畢業後加入一家大型的中資銀行財資部門擔任外匯交易員,之後加入瑞士信貸私人銀行。十二年的操盤歷練讓翁先生掌握了廣泛的金融產品知識與投資技巧,他也積累了大量的交易經驗,尤其在外匯、香港股票和債券市場。同時,他也是CFA, ACCA和FRM的持證人。 

翁先生在過往的三年中創辦了資產管理公司,作為公司的合伙人及首席投資官,他充分發揮自己的才能,名下管理超過3億美金資產,而他優秀投資業績及出色的風險管理和正直可靠的個人品質獲得個人客戶和企業客戶的高度認可與信賴。  翁先生在資產管理領域的專業投資能力和他穩健的管理能力正在帶領著滙一家族辦公室不斷的發展壯大。

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羅偉明

滙一家族辦公室營運總監

羅先生擁有超過25年大型國際銀行及證券公司的外匯、債券市場交易經驗。他畢業於英國曼徹斯特大學,獲頒發榮譽學士學位,其後便開始了他的職業生涯。羅先生也是倫敦銀行與金融學院的准會員和香港財資市場工會的在任專業會員。

羅先生穩重而審慎,他精益求精的態度及豐富的交易經驗保障著滙一家族辦公室的投資活動高效而有序的進行著,這也是為客戶提供完整而優質的投資服務不可或缺的關鍵一環。

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李寶儀

滙一家族辦公室董事,私人客戶總監

李寶儀小姐為滙一家族辦公室董事,並同時擔任私人客戶總監,為高資產淨值客戶提供跨境信託方案及財富規劃方案擁有超过20年經驗。

在加入滙一家族辦公室之前,李小姐曾任職於TMF Group、 Vistra Group及Equiom等頂尖國際獨立信託公司,也曾於香港四大會計師事務所之一工作,精擅於為亞洲的專業仲介和高資產淨值人士提供信託解決方案。

李小姐在家族信託、IPO結構、境內及離岸司法管轄區設立基金架構和基金會方面亦擁有豐富經驗。她與各大私人銀行、律師事務所和保險公司緊密合作,為財富保障和家族繼承計劃提供度身訂造的解決方案,亦經常受邀於各大金融機構研討會中演講。

李小姐在行業已擁有超過20年的經驗,故能夠熟練連接業務合作夥伴,以便為客人推動全面財富傳承及信託策劃方案。

李小姐不僅精通廣東話、普通話及英語,更擁有澳大利亞 Macquarie University的管理學碩士學位,同時亦持有市場行銷和企業秘書的雙重專業資格證。

   

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